Gud forsyner Israels folk med to konger, via profeten Samuel. Den store krigeren Saul - som etter hvert svikter Gud - og David, som beseirer Goliat. David sørger for stolthet og ære til det Israelske monarkiet, men senere synder han mot Guds bud - han forfører en vakker kvinne og sørger for at hennes mann blir myrdet. Mønsteret med død og vold fortsetter snart innen hans egen familie.Spilletid ca. 3 timer. Norsk tekst.